Как поставить задачи менеджеру и загрузить первичную документацию в Genplace

Со следующей недели вся страна будет работать удаленно, поэтому мы решили напомнить, что взаимодействовать с бухгалтерией можно без визита в офис. Для этого есть личный кабинет Genplace.

О том, как ставить задачи вашему личному менеджеру и загружать первичную документацию, рассказывает руководитель департамента маркетинга и разработки Дмитрий Овакимян.

Как загрузить первичку в личном кабинете.

На любой странице пользователя в личном кабинете в правом нижнем углу появилась зеленая кнопка со знаком "+".

При нажатии на эту кнопку появится окно с загрузкой первичной документации. Вы можете перетащить документы в открывшееся окно и отправить личному менеджеру, нажав на кнопку "Загрузить". Если поставить флажок "Детализировать документ", появится возможность ввести в систему данные о документе: выбрать тип документа, его сумму, дату, контрагента и проект. Введенная информация будет использована для формирования проектной аналитики в отчете "Аналитика и проекты".

Загруженный документ сразу попадет в бухгалтерию.

Как поставить задачу менеджеру в личном кабинете

Если вам нужно не просто передать первичку в бухгалтерию, а сопроводить ее комментарием или просто поставить задачу личному менеджеру, необходимо перейти во вкладку "Чаты" в левом меню и нажать на кнопку "Создать задачу".

В открывшемся окне можно загрузить документы и описать задачу для личного менеджера. Документы загружаются по кнопке "Загрузить файл" в нижней части формы.

После того, как будет выбран тип задачи и ее описание, вам станет доступен чат с менеджером. В нем можно обсудить вопрос, а когда задача будет выполнена - принять ее. Принятые задачи улетают в архив, непринятые остаются в чатах. Так вы всегда видите какие задачи сейчас в работе.

Некоторые пользователи создают чаты по категориям и отправляют запросы в ранее открытые чаты. Например, создаются отдельно чат по первичной документации, чат по ответу на налоговые требования и чат по юридическим вопросам.

Как подключить бота в Telegram и отправалять документы через него.

Сначала необходимо в поиске Телеграм найти нашего бота @Genplacebot и при начале работ нажать кнопку "Личный кабинет". Бот ответом сбросит уникальный код, который необходимо ввести в своем профиле.

В личном кабинете в разделе "Профиль" нужно ввести ключ для интеграции с Телеграм.

После того, как код будет введен, вам станет доступен интерфейс бота. В нем можно создавать новые задачи и отправлять сообщения менеджерам в ранее открытых чатах.

Genplace продолжает работу, поэтому мы все так же будем поддерживать ваш бизнес во время длинных выходных.

Error get alias

Tuesday, January 28

Не слушайте диванных экспертов: физлицо обязано платить налоги, и единый налоговый платеж здесь ни при чем!

Недавно в Genplace обратился клиент - индивидуальный предприниматель со ссылками на ролики, в которых утверждается, что физические лица могут платить налоги добровольно, и Налоговый кодекс не вменяет это в обязанность. Почему это неправда рассказывает директор по клиентскому сервису Genplace Лейла Табатадзе.

Tuesday, January 21

Как ФНС убивает онлайн-бухгалтерии

Два года назад директор по развитию Genplace Алексей Иванов предсказал замещение услуг онлайн-бухгалтерий сервисами ФНС. Анализируем что сбылось и прогнозируем дальнейшую судьбу рынка.

Wednesday, January 15

Некоммерческий не значит неподотчетный: какую отчетность готовят НКО

Некоммерческие организации (НКО) оказывают большую поддержку государству в социальной сфере. Несмотря на это, НКО не освобождены от подготовки и сдачи отчетности. Бухгалтер-консультант Genplace Александр Труханов расскажет о том, какую отчетность должны сдавать НКО в 2020 году.